Fiscalist & Financieel Planner

Ben jij de fiscalist / financieel planner die niet in slaap valt bij het woord “belastingoptimalisatie”? Dan zijn wij voor onze opdrachtgever in Veldhoven op zoek naar jou!
Onze opdrachtgever is geen klassiek bedrijf in de financiële dienstverlening maar juist erg vernieuwend. Het is een jong en snelgroeiend bedrijf dat financiële plannen op maat maakt voor ondernemers en vermogende particulieren. Zij leveren eersteklas fiscale en financiële oplossingen die niet alleen belasting besparen, maar ook zorgen voor een vermogen waar je “U” tegen zegt…

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een fiscalist / financieel planner die onder de vlag van onze opdrachtgever 1-op-1 trajecten met klanten kan verzorgen. Je gaat in deze functie;

• Klanten adviseren bij complexe fiscale vraagstukken;
• Fiscaal optimale structuren en strategieën ontwikkelen;
• Samenwerken met collega planners;  
• Fiscale ontwikkelingen bijhouden en inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving;
• Klanten blij maken met een plan op maat! 

Maar dat is nog niet alles. De dossiers? Die worden voor je voorbereid, zodat jij kunt focussen op waar jij goed in bent: het maken van impact. Je werkt met gebruiksvriendelijke vermogensplanningssoftware, waarmee je direct fiscaal uit de voeten kunt. Tijdens livedagen zit je samen met klanten om scenario’s te schetsen en een plan te presenteren. Uiteindelijk ontvangen ze een rapportage waar ze echt iets mee kunnen.

Optioneel, afhankelijk van je ervaring:

• Begeleiden van eenmanszaken bij de inbreng van BV’s;
• Begeleiden bij het opzetten van fondsen voor gemene rekening.

Vereisten / Kwalificaties

• HBO / WO opleiding in fiscale economie of fiscaal recht of al geruime tijd financieel planner;
• Aantoonbare ervaring in fiscaliteit (minimaal 3-5 jaar ervaring); je kunt uit de voeten met complexe fiscale scenario’s en ziet gelijk wat een klant nodig heeft;
• Ervaring in klantcontact; je bent het gewend om een gastvrij en servicegericht gesprek te houden met klanten;
• Je bent thuis in financieel plannen; je voelt je comfortabel en kunt uit de voeten met onderdelen als vermogensgroei, estate planning, pensioenplanning, etc. (zo niet, dan is dit onderdeel intern bij onze opdrachtgever te trainen);
• Je bent sociaal, een teamspeler, wilt op topniveau presteren en vind het leuk om te werken bij een extreem snelgroeiende organisatie;
• Pro-activiteit, zelfstandigheid en analytisch denken is zeer gewenst, je werkt bij deze opdrachtgever op topniveau;
• Diploma’s en certificaten zoals WFT, FFP, CFP, Beleggingsadviseur etc. zijn een pre, geen must.

Wat wordt er geboden?

• Verdienpotentieel van € 8.000,- t/m + € 10.000,- per maand.
• Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid;
• Grote kansen voor persoonlijke en professionele groei;
• Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken;
• Een enthousiast team met grootse plannen!

Waar ga je werken?

Waar je maar wilt! Of het nu je thuiskantoor is of een gezellige koffiebar. De livedagen met klanten vinden plaats in Utrecht of Veldhoven, afhankelijk van waar jij je het meest thuis voelt.
Klinkt dit als jouw droombaan? Twijfel dan niet en laat van je horen!